Particuliers

Vous trouverez ci-après un aperçu de nos domaines de compétences

 

Conseils financiers

Conseil en prévoyance

 

Une analyse complète de votre prévoyance sécurisera vos différentes phases de vie afin de conserver un revenu correct en cas de maladie/accident ou décès.

Planification de retraite

 

Dès l’âge de 50 ans, vous devriez analyser votre situation financière à la retraite afin de prendre d’éventuelles mesures vous permettant de conserver votre niveau de vie habituel, une fois la vie active terminée.

Optimisation fiscale

 

Nos différents produits de prévoyance vous permettront d’alléger vos impôts.

Conseil en financement

 

Nos différents partenaires bancaires nous proposent les meilleurs taux du marché.

Modèle de rémunération

 

Nos prestations sont réalisées sur la base d’un forfait d’honoraires et/ou sur la base d’un mandat de gestion de vos polices.

 

Administration du portefeuille d’assurances

Gestion et mise à jour de polices existantes

 

Notre analyse permettra de vérifier vos couvertures en vigueur et d’optimiser la prime que vous payez.

Appui en cas de sinistres

 

Nous vous accompagnerons dans vos démarches administratives.

Conseils et appels d’offres pour la souscription de nouvelles polices

 

Nous vous informerons des nouvelles solutions d’assurances, par exemple en matière de tremblement de terre.

Modèle de rémunération

 

Nos prestations sont réalisées sur la base d’un forfait d’honoraires et/ou sur la base d’un mandat de gestion de vos polices.

Nos spécialistes se tiennent volontiers à votre disposition. Vous pouvez les joindre par mail à admin@aweckel.ch ou au 027 323 74 50.